Thêm mới khách hàng Meey CRM

Để thêm mới khách hàng, bạn làm theo các bước hướng dẫn sau:

• Tại màn hình trang chủ của mỗi nhóm, người dùng nhấp vào tab "Khách hàng" để truy cập khu vực "Quản lý khách hàng".

• Người dùng có thể thêm mới nhanh khách hàng bằng cách lựa chọn đồng bộ danh bạ trên điện thoại vào ứng dụng Meey CRM.

• Tuy nhiên, người dùng có thể thêm khách hàng mới nằm ngoài danh bạ như hướng dẫn dưới đây:

• Bước 1: Tại màn hình Khách hàng, nhấn vào nút “Thêm mới từ danh bạ” hoặc thêm mới khách hàng không nằm trong danh bạ, bằng cách nhấp vào nút "+" ở thanh công cụ phía dưới cùng màn hình.

• Bước 2: Màn hình thêm khách hàng mới hiện ra, người dùng nhập các thông tin cơ bản của khách (tên khách hàng , số điện thoại, Email, loại khách hàng, nhóm khách hàng, nguồn khách hàng, trạng thái, địa chỉ liên hệ, mô tả, tag,…).

Lưu ý: những khu vực có đánh dấu "*" bắt buộc phải điền thông tin.

• Bước 3: Kéo xuống phía dưới và bổ sung thêm các thông tin khác (nếu có) như: Tài khoản mạng xã hội/Thông tin cá nhân khác/Thông tin tài chính/Người liên quan... (như màn hình dưới đây).

• Bước 4: Nhấp "Tiếp tục" để phân quyền xem thông tin khách hàng cho các thành viên trong nhóm (quyền hạn của mỗi thành viên được điều chỉnh ở phần cài đặt Vai trò & phân quyền).

• Bước 5: Người dùng nhấn “Lưu” để hoàn tất tạo mới khách hàng.