# Quản lý đầu việc Meey CRM ### 1. Các trạng thái trong "Quản lý đầu việc" :person\_tipping\_hand: **Khi bạn tạo mới đầu việc, bạn có thể lựa chọn 1 trong 3 trạng thái "Chưa xử lý"; "Đang xử lý" hoặc "Hoàn thành" và thiết lập thời gian cho đầu việc, nhắc hẹn.** * **Quá hạn:** Hệ thống sẽ chuyển trạng thái **"Quá hạn"** khi bạn chưa kịp xử lý công việc, nhưng đã quá giờ yêu cầu thực hiện *(giờ thực hiện do bạn thiết lập khi tạo mới đầu việc).* * **Chưa xử lý:** Những công việc bạn cho vào danh mục đầu việc nhưng chưa làm. * **Đang xử lý:** Những công việc cho vào mục đầu việc nhưng đang tiến hành xử lý. * **Hoàn Thành:** Các công việc đã hoàn thành. Công việc hoàn thành có thể được lựa chọn ngay khi tạo mới đầu việc *(bạn đã hoàn thành nhưng vẫn tạo đầu việc để lưu thông tin về sau),* hoặc do bạn chuyển trạng thái hoàn thành từ các trạng thái "Quá hạn"; "Chưa xử lý", "Đang xử lý".

### 2. Hướng dẫn thêm mới đầu việc :point\_right: **Bước 1**: Tại màn hình trang chủ nhóm, chọn danh mục **Công việc** => Tiếp tục chọn mục **"Đầu việc"**. Nhấp vào dấu **"+"** tại chân màn hình để thêm mới đầu việc**.**

Hình 2: Màn hình đầu việc trong Quản lý công việc

:point\_right: **Bước 2:** Trong màn hình **Thêm mới đầu việ**c, nhập các thông tin cần thiết như: loại tương tác, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, tiêu đề (bắt buộc), nội dung, trạng thái, người phụ trách và **đặt nhắc hẹn** (nếu muốn). * [x] **Lưu ý:** Bạn bắt buộc phải chọn "**thời gian bắt đầu**" và "**thời gian kết thúc**" của đầu việc khi tạo mới.

:point\_right: **Lưu để hoàn tất thêm mới đầu việc.** Phần thông tin đầu việc sẽ được hiển thị trên giao diện của danh mục **Quản lý công việc** - mục **Đầu việc**. ### 3. Theo dõi trạng thái đầu việc :person\_tipping\_hand:Trường hợp bạn **không chuyển trạng thái "Hoàn thành" đúng hạn,** hệ thống tự động chuyển "**Quá hạn**" và tính thời gian quá hạn. => **Bạn hoàn toàn có thể đặt nhắc hẹn để không quên công việc.**

:point\_right: **Để chuyển trạng thái hoàn thành cho đầu việc**, tại mục **Trạng thái** nằm phía bên phải đầu việc của bạn, chọn "**Hoàn thành**", hoặc chuyển các trạng thái khác. **Trạng thái "Quá hạn" chỉ có thể chuyển trực tiếp sang "Hoàn thành"**, không thể chuyển sang các trạng thái khác như "**Chưa xử lý**" hoặc "**Đang xử lý**". :point\_right: **Trạng thái "Chưa xử lý" & "Đã xử lý" có thể chuyển sang các trạng thái khác (ngoại trừ quá hạn)** => Nhấp vào danh mục đầu việc "**Chưa xử lý**" hoặc "**Đang xử lý**" và tìm kiếm đầu việc cần chuyển trạng thái => Chọn "**Trạng thái**" => Chọn trạng thái cần chuyển sang.

Hình 5: Cách chuyển đầu việc sang trạng thái hoàn thành

:person\_tipping\_hand: **Ngoài ra, người dùng có thể theo dõi đầu việc theo ngày/tuần/tháng,** bằng cách lựa chọn ngày tháng tại thanh công cụ lịch biểu, lướt từ phải sang trái hoặc từ trái sang phải để chuyển sang các tuần kế tiếp. ### 4. Hướng dẫn chỉnh sửa/xóa đầu việc * [x] **Lưu ý**: Bạn chỉ có thể sửa đầu việc do chính bạn tạo hoặc các đầu việc bạn được giao phụ trách & được phân quyền chỉnh sửa. :point\_right: Để **SỬA** đầu việc, nhấp vào đầu việc của bạn quản lý*,* khi màn hình chi tiết đầu việc hiện ra, chọn nút **"Sửa"** nằm tại góc trên cùng bên phải màn hình. * [x] **Lưu ý:** Bạn chỉ có thể chỉnh sửa khi đầu việc đang ở trạng thái "Chưa xử lý" hoặc "Đang xử lý", với các đầu việc "Quá hạn" và "Hoàn thành", không thể chỉnh sửa. :point\_right: Để **XÓA** đầu việc, nhấp vào đầu việc của bạn và kéo từ phải sang trái, nhấp vào biểu tượng hình thùng rác màu đỏ để xóa đầu việc đó.