Quản lý lịch hẹn Meey CRM
Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng
Last updated
Was this helpful?
Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng
Last updated
Was this helpful?
Bước 1: Tại màn hình trang chủ nhóm, chọn mục Công việc => Tiếp tục chọn mục Lịch hẹn. Nhấp vào dấu "+" tại chân màn hình để thêm mới lịch hẹn.
Trong danh mục quản lý Lịch hẹn, hệ thống phân chia lịch hẹn thành "lịch hẹn đã qua" và "lịch hẹn sắp diễn ra" để thuận tiện quản lý.
Lịch hẹn sắp diễn ra: danh sách các lịch hẹn diễn ra trong thời gian sắp tới.
Lịch hẹn đã qua: danh sách các lịch hẹn đã quá thời gian kết thúc sẽ được chuyển sang danh mục lịch hẹn "đã qua".
Bước 1: Tại màn hình Quản lý công việc, chọn biểu tượng hình phễu lọc ở cạnh thanh tìm kiếm.
Bước 2: Tại màn hình Lọc lịch hẹn, chọn trường "Loại tượng tác".
Bước 3: Tại màn hình Loại tương tác, chọn tương tác mà bạn muốn lọc, sau đó nhấn "Áp dụng".
Lưu ý: bạn có thể chọn nhiều hơn 1 tương tác.
Bước 4: Tại màn hình Lọc lịch hẹn, tiếp tục chọn "Người phụ trách".
Bước 5: Chọn người phụ trách để lọc thông tin, sau đó nhấn "Áp dụng".
Lưu ý: Bạn có thể chọn nhiều hơn 1 người.
Bước 6: Kiểm tra lại lựa chọn ở 2 trường thông tin, sau đó nhấn "Xem kết quả".
Bước 7: Thao tác đã hoàn thành, trên màn hình xuất hiện các lịch hẹn dựa trên thông tin lọc bạn đã lựa chọn.
Bước 1: Tại màn hình Quản lý công việc, nhấn vào thanh "Tìm kiếm lịch hẹn".
Bước 2: Đánh từ khóa liên quan đến lịch hẹn bạn cần và nhấn "Tìm".
Ví dụ: Láng.
Bước 3: Thao tác hoàn thành, lịch hẹn liên quan đến từ khóa bạn tìm kiếm hiện lên trên màn hình mục lịch hẹn.
Bước 2: Tại màn hình Thêm mới lịch hẹn, nhập các thông tin cần thiết như: loại tương tác, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, tiêu đề (bắt buộc), nội dung, trạng thái, người phụ trách, mức độ ưu tiên và đặt nhắc hẹn (nếu muốn).
Bước 3: Lưu lại thông tin vừa thêm mới. Phần thông tin lịch hẹn sẽ được hiển thị trên giao diện của mà hình Quản lý công việc - mục Lịch hẹn.
Để SỬA lịch hẹn, nhấp vào lịch hẹn của bạn quản lý, khi màn hình chi tiết lịch hẹn hiện ra, chọn nút "Sửa" nằm tại góc trên cùng bên phải màn hình.
Để XÓA các đầu việc, nhấp vào đầu việc của bạn và kéo từ phải sang trái, khi thấy biểu tượng thùng rác hiện ra thì nhấp vào để xóa.
