Quản lý lịch hẹn Meey CRM

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

1. Hướng dẫn thêm mới lịch hẹn

2. Chỉnh sửa/xóa lịch hẹn

3. Quản lý lịch hẹn

Trong danh mục quản lý Lịch hẹn, hệ thống phân chia lịch hẹn thành "lịch hẹn đã qua" và "lịch hẹn sắp diễn ra" để thuận tiện quản lý.

  • Lịch hẹn sắp diễn ra: danh sách các lịch hẹn diễn ra trong thời gian sắp tới.

  • Lịch hẹn đã qua: danh sách các lịch hẹn đã quá thời gian kết thúc sẽ được chuyển sang danh mục lịch hẹn "đã qua".

4. Lọc/tìm kiếm lịch hẹn

Để LỌC lịch hẹn, cần làm theo các bước như sau:

Bước 1: Tại màn hình Quản lý công việc, chọn biểu tượng hình phễu lọc ở cạnh thanh tìm kiếm.

Bước 2: Tại màn hình Lọc lịch hẹn, chọn trường "Loại tượng tác".

Bước 3: Tại màn hình Loại tương tác, chọn tương tác mà bạn muốn lọc, sau đó nhấn "Áp dụng".

Lưu ý: bạn có thể chọn nhiều hơn 1 tương tác.

Bước 4: Tại màn hình Lọc lịch hẹn, tiếp tục chọn "Người phụ trách".

Bước 5: Chọn người phụ trách để lọc thông tin, sau đó nhấn "Áp dụng".

Lưu ý: Bạn có thể chọn nhiều hơn 1 người.

Bước 6: Kiểm tra lại lựa chọn ở 2 trường thông tin, sau đó nhấn "Xem kết quả".

Bước 7: Thao tác đã hoàn thành, trên màn hình xuất hiện các lịch hẹn dựa trên thông tin lọc bạn đã lựa chọn.

Để TÌM KIẾM lịch hẹn, bao gồm lịch hẹn "Sắp diễn ra" hay "Đã qua", bạn cần làm theo các bước sau:

Bước 1: Tại màn hình Quản lý công việc, nhấn vào thanh "Tìm kiếm lịch hẹn".

Bước 2: Đánh từ khóa liên quan đến lịch hẹn bạn cần và nhấn "Tìm".

Ví dụ: Láng.

Bước 3: Thao tác hoàn thành, lịch hẹn liên quan đến từ khóa bạn tìm kiếm hiện lên trên màn hình mục lịch hẹn.

Last updated